1. The Emperor's New Clothes Элтон Джон – фортепиано
Дейви Джонстон – гитара, бэк-вокал
Пол Башнел – бас-гитара, бэк-вокал
Найджел Олссон – барабаны, бэк-вокал
Джей Беллроуз – перкуссии
Пол Бакмастер – аранжировка духовых
2. Dark Diamond
Элтон Джон – фортепиано
Патрик Леонард – синтезатор
Стиви Уондер – клавинет и гармоника
Дейви Джонстон и Русти Андерсон – гитара
Пол Башнел – бас-гитара
Мат Чемберлен – барабаны
Найджел Олссон, Дейви Джонстон, Пол Башнел – бэк-вокалы
3. Look Ma No Hands
Элтон Джон – фортепиано
Патрик Леонард – орган
Дейви Джонстон – электрогитара, бэк-вокал
Дэвид Чаннинг – акустическая гитара
Пол Башнел – бас-гитара, бэк-вокал
Найджел Олссон – барабаны, бэк-вокал
Джей Беллроуз – перкуссии
4. American Triangle
Элтон Джон – фортепиано
Руфус Уойнрайт – гармоничный вокал
Патрик Леонард – клавишные
Русти Андерсон – электрогитара
Брюс Гайтч – акустическая гитара
Пол Башнел – бас-гитара
Мат Чемберлен – барабаны
5. Original Sin
Элтон Джон – фортепиано
Патрик Леонард – клавишные
Русти Андерсон – гитара
Пол Башнел – бас-гитара
Джей Беллроуз – перкуссии
Пол Бакмастер – симфоническая аранжировка
6. Birds
Элтон Джон – фортепиано и гармонь
Русти Андерсон – гитара
Пол Башнел – бас-гитара
Мат Чемберлен – барабаны и перкуссии
Дэвид Чиннинг – добро
7. I Want Love
Элтон Джон – фортепиано
Билли Престон – электрогитара
Найджел Олссон – барабаны
Дейви Джонстон – электрогитара
Брюс Гайтч – акустическая гитара
Пол Башнел – бас-гитара
Джей Беллроуз – перкуссии
Найджел Олссон, Дейви Джонстон, Пол Башнел, Кудисон Кай – бэк-вокалы
8. The Wasteland
Элтон Джон – фортепиано
Патрик Леонард – синтезатор
Дейви Джонстон – гитара
Пол Башнел – бас-гитара
Найджел Олссон – барабаны
Кудисон Кай, Тата Вега – бэк-вокалы
9. Ballad of the Boy in the Red Shoes
Элтон Джон – фортепиано
Пол Башнел – бас-гитара, бэк-вокал
Дейви Джонстон – мандолина, акустическая гитара, бэк-вокал
Найджел Олссон – барабаны, бэк-вокал
Джей Беллроуз – перкуссии
Пол Бакмастер – симфоническая аранжировка
10. Love Her Like Me
Элтон Джон – фортепиано
Патрик Леонард – мелотрон
Билли Престон – синтезатор
Русти Андерсон – гитара
Пол Башнел – бас-гитара
Мат Чемберлен – барабаны
Найджел Олссон, Дейви Джонстон, Пол Башнел – бэк-вокалы
11. Mansfield
Элтон Джон – фортепиано
Патрик Леонард – клавишные
Дейви Джонстон – акустическая гитара
Русти Андерсон – электрогитара и базуки
Пол Башнел – бас-гитара
Мат Чемберлен – барабаны
Найджел Олссон, Дейви Джонстон, Пол Башнел – бэк-вокалы
Пол Бакмастер – симфоническая аранжировка
12. This Train Don't Stop There Anymore
Элтон Джон – фортепиано
Пол Башнел – бас-гитара
Мат Чемберлен – барабаны
Пол Бакмастер – симфоническая аранжировка
Найджел Олссон, Дейви Джонстон, Пол Башнел, Кудисон Кай, Гарри Барлоу – бэк-вокалы
Авторы всех песен Элтон Джон и Берни Топин
продюсер: Патрик Леонард
Cello Studios (2001)
